Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил предательство. Но вместо поддержки его отстранили от службы.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в глушь — к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще загадочные исчезновения прежних управляющих наводят на мысль, что опасность ближе, чем кажется.